工业品MRO
提 要：2012年，我国有色金属工业回升向好的基础逐步巩固，继续向宏观调控的预期方向发展。据中国有色金属工业协会统计，全年10种有色金属产量3696.12万吨，增长7.5%，规模以上有色金属企业1~11月实现利润1288.8亿元，全年有色金属进出口贸易总额达1664.31亿美元。
同时，2012年，有色金属产业在淘汰落后产能、节能减排、科技创新、高新材料研发、兼并重组和境外资源开发等方面均取得新进展。但是，由于国内外市场有色金属价格下降，电力、能源等成本要素价格上涨，利息支出等财务费用增加，有色金属企业发展略显疲态，产量增长乏力。据中国有色金属工业协会相关人士预计，2013年我国的有色金属产量增长还将在个位数。
数 据：
企业发展显疲态 主要产品产量增幅回落
据中国有色金属工业协会统计，2012年，10种有色金属产量3696.12万吨，增长7.5%，增幅比上年回落2.32个百分点，比“十一五”平均增幅低6.3个百分点。
具体为：精炼铜582.35万吨，增长12.06%；原铝2026.75万吨，增长122.21%；铅464.57万吨，下降0.04%；锌482.94万吨，下降7.52%；镍22.92万吨，增长23.75%；锡14.81万吨，下降5.13%；锑24.13万吨，增长26.91%；镁69.83万吨，增长5.7%；海绵钛7.69万吨，增长25.75%。
2012年10种有色金属产量前10位的省区为河南、云南、甘肃、山东、湖南、内蒙古、青海、宁夏、江西、山西，其产量分别为：58.01万吨、302.96万吨、296.04万吨、279.31万吨、273.56万吨、250.78万吨、215.81万吨、164.32万吨、145.32万吨、137.42万吨。这10个省区的10种有色金属产量2649.52万吨，占全国总产量的71.68%。其中，甘肃、宁夏两省区增幅较大，主要是原铝产量增长所致。
另外，铜、铝加工材产量增幅回落。据中国有色金属工业协会统计，2012年，铜材产量完成1153.96万吨，增长10.78%，增幅比上年回落6.97个百分点，比“十一五”平均增幅低4.2个百分点。铝材产量完成了3039.55万吨，增长14.6%，增幅比上年回落5.98个百分点，比“十一五”平均增幅低11个百分点。
运行特征：
出口难度加大 企业投资与利润下降
2012年受世界经济大环境的影响，发达经济体对有色金属的需求不足，全球贸易保护主义加剧，国际市场针对我国有色金属产品的进出口的贸易摩擦事件增多，加上我国有色金属产品在进出口结构上的矛盾依然突出，全年我国有色金属整体出口难度日益加大。
据中国有色金属工业协会统计，2012年我国有色金属进出口贸易总额1664.31亿美元，比上年增加了60.31亿美元，同比增长3.76%，增幅比上年回落24.31个百分点。其中进口额1149.11亿美元，比上年减少23.2亿美元，同比下降1.98%；出口515.2亿美元，比上年增加83.51亿美元，同比增长19.35%。如果扣除金首饰及零件的出口额222.09亿元，全年主要有色金属产品的出口额为293.11亿元，出口额同比下降13.08%。
2012年，规模以上有色金属工业企业实现利润比上年同期明显下降。据中国有色金属工业协会统计，2012年1~11月，规模以上有色金属工业企业实现利润1288.8亿元，同比下降23.6%。规模以上有色金属工业3~11月实现利润分别为135.6亿元、90.2亿元、121.7亿元、124亿元、79亿元、101.1亿元、131.1亿元、135亿元、208.8亿元，7月份实现利润为2012年以来实现利润最低水平，8、9、10月实现利润逐月小幅回升，11月份实现利润出现较明显好转。
据中国有色金属工业协会统计，2012年有色金属工业（不包括独立黄金企业）累计完成固定资产投资5515.69亿元，比上年增长15.55%，增幅比上年下降19.09个百分点。2012年有色金属工业完成固定资产投资占全国（不含农户）固定资产投资总额比例为1.51%，增幅比全国固定资源投资低5.05个百分点。
问 题：
内外交困企业成本压力持续加大
贸易摩擦让企业很受伤
工信部赛迪研究院相关人士表示，2012年前三季度，中国出口产品遭遇55起国外贸易救济调查，同比增长38%，涉案金额达243亿美元，增长近8倍，涉及多种原材料产品，如热卷产品、线材产品、稀土、钨、钼等。
据预计，2013年全球经济持续低迷，深层次的结构性调整仍在进行，受美欧日等发达经济体经济增长依然乏力，新兴经济体增速趋缓的影响，国际贸易环境改善的可能性较小，发达国家通过限制国外投资和贸易等手段加大本国产业扶持的力度可能增强，我国的对外贸易环境依旧严峻。原材料产品贸易摩擦和纠纷存在增加的风险，特别是有色金属、稀土等主要原材料产品的出口难度依然较大。
关注企业“三角债”
中国有色金属工业协会相关人士表示，2012年，国内外市场有色金属价格下降，电力、能源等成本要素价格上涨，利息支出等财务费用增加，规模以上有色金属工业企业实现利润比上年同期明显下降。1~11月，有色金属企业主管业务收入利润率仅有3.41%，比全国规模以上工业企业主营业务收入利润率5.66%低2.25个百分点；有色金属企业的每百元主营业务收入中的成本高达91.22元，明显高于全国规模以上工业企业的每百元主营业务收入中的成本85.14元的水平。
因此，工信部赛迪研究院发出预警：2013年有色企业的资金紧张状况值得关注，特别是由此可能引发的“三角债”、以及以债务融资方式筹集资金等问题应引起重视。
电解铝深陷“两难”
我国的电解铝产能在这两年一直处于过剩的状况下，但是却依旧有一些新的电解铝产能企业项目上马，而重点都集中在宁夏、内蒙古等地区。这些地区无一不是涉及到国家西部大开发政策的区域，只要国家能给予优惠的政策，发挥资源优势，以及人才、技术的补进优势，新电解铝生产企业和项目的上马也就是变的情有可原了。
综合两方面情况，在淘汰落后、产业升级的行业调整需求下，电解铝行业陷入了一边是无可奈何减产、一边是如火如荼投产的“两难”境地。
节能环保任重道远
近年来，由于资源开采和利用带来的环境问题与过度依赖资源进口引起的资源供应安全性问题将日益突出。因此，回收利用有色尾矿、冶炼渣等大宗工业固体废物中所含有的有价金属组分势在必行。目前，重金属行业多数有影响企业被曝污染，重金属如何突破“污染门”的包围已是当前摆在行业面前迫在眉睫的课题。
随着国家对高耗能企业优惠电价的取消，将涉及到我国中东部多个地区的电价调整，成本压力剧增，落后产能将就更无法承受，对电解铝企业的生产成本带来巨大压力。
趋 势：
经济效益有望改善 新材料产品前景看好
稀土多元化供应格局基本确立
2012年，受国际需求减弱的影响，稀土市场低迷运行，稀土价格持续下降，稀土行业利润减少，有关我国实施稀土出口配额的贸易争端加剧。
预计2013年，国内稀土企业大集团组建步伐将初见成效，稀土价格的可控性可能增强，行业利润率有望提高。稀土市场供应将呈现多元化格局，中国轻稀土供应主体地位将受到冲击，轻稀土价格可能继续调整。中重稀土方面，资源主要集中在中国，海外矿山开发的产能较少，中重稀土价格会随需求增加而上涨，中重稀土行业的盈利空间将增大，贸易摩擦也会相应增加。
中西部地区发展速度加快
2012年，受世界经济低迷、国内资源和能源价格上涨、产品价格下降等因素的影响，东部地区有色行业发展趋缓，而中西部地区贯彻落实国家铝工业“十二五”发展规划，结合地区实际情况和资源优势，纷纷实行差别化的产业发展政策，投资新建了电解铝项目，原材料行业发展速度明显加快。
预计2013年，中西部地区有色金属行业投资增长趋势会进一步增强，行业投资将进一步增加，生产将保持增长；而东部地区受制于资源、能源、环境等要素约束，以及劳动力成本上涨趋势不可逆和政府严格限制钢铁、电解铝等新增产能政策的影响，原材料行业投资增速可能进一步下滑。
有色行业经济效益有望改善
据中国有色金属工业协会统计，2012年1~11月，规模以上有色金属工业企业实现利润1288.8亿元，同比下降23.6%。
预计2013年，世界经济持续低迷将减弱世界有色金属需求，基本有色金属价格有望在2013年年初震荡上扬，后期的价格走势将视全球经济基本面变化和各国货币政策走向而定；黄金等贵金属因避险情绪增加价格将继续上扬；小金属价格受需求不振影响存在下跌的风险。国内方面，基建项目开工量的增加和投资力度的增强，特别是铁路基建的投资计划和投资里程的大幅度增加，有色金属需求将逐步增加；在需求和价格的双重带动下，有色金属行业经济效益有望改善，行业利润降幅将缩小甚至有实现利润正增长的可能性。
新材料将快速成长
2012年，新材料行业总体发展较快，高分子材料产业基本实现了行业的专业化和规模化；稀土功能材料由于成本降低、下游需求旺盛而快速增长；半导体行业中的硅材料受国外“双反”影响呈现低迷态势。
预计2013年，随着国家开始鼓励发展新材料行业，有色金属中设计新材料的金属品种将会获得发展机会。如：稀土功能材料将继续保持较快增长，其中稀土发光材料随着节能灯LED的推广应用会快速增长；钕铁硼稀土功能材料受益于下游新能源汽车行业的发展会小幅增长；硅材料受益于政府的补贴扶持、兼并重组，有望走出低迷困境。
建 议：
加快产业升级 完善行业预警机制
从工业布局、技术装备、能耗水平出发，我国应逐步建立和完善落后产能退出机制及财政补偿机制，加大结构调整支持力度，引导企业进行产品转型、升级。针对出口快速大幅下降的情况，专家建议，尽快对不属于“两高一资”和技术含量较高的有色金属产品出口实行零税赋的临时措施，尽可能保住部分国外市场。同时，还要加大技术创新支持力度。在铝电解节能、连续炼铜（铅）、闪速一步短流程炼铜（铅）、交通用铝材开发等重大行业关键性技术和节能减排方面加大投入，尽快启动一批技术改造和技术研发项目。
建立重点地区产能扩张预警机制
在落实有色金属淘汰落后产能工作、严格市场准入条件的同时，建立重点地区产能过剩行业产能扩张预警工作机制，对重点地区及重点企业投资有色金属企业给予先期指导，以有效遏制这些行业产能的盲目扩张和重复低水平建设。有序推动电解铝等产业向西部转移，利用西部资源和能源优势缓解电解铝的成本压力，但要关注西部地区，特别是部分重点工业园区新增产能的扩张步伐。逐步完善市场退出机制，利用市场手段促使缺乏竞争力的产能退出市场，特别是完善中东部地区市场退出的监管机制。
建立贸易摩擦预警监控机制
加强国外贸易和产业政策研究，了解国际市场形势和法律法规，跟踪重点有色金属产品的进出口变化，对可能引起贸易摩擦和诉讼的重点产品进行监控，包括收集分析警源、发布预警报告、采取紧急反应措施等。发挥政府在贸易信息传递、对外交涉方面的优势，建立贸易摩擦的预警机制，利用WTO规则妥善处理贸易纠纷，维护我国有色金属企业的正当利益。发挥行业协会等行业组织的引导作用，指导企业积极应对贸易摩擦，同时向政府提供行业发展信息，反映行业发展需要，协助政府做好贸易摩擦预警工作。
探索企业技术创新体系建设
引进消化吸收国际先进的有色金属生产工艺和技术，突破技术瓶颈，鼓励企业集中优势资源逐步实现自主创新，或通过与其他企业或高校、科研院所合作开发新技术、新工艺，提高产品技术含量，并通过价值链分析寻找产品增值、利润增加空间作为新的创新源。鼓励有色企业与上下游企业之间的联系与合作，共同进行价值创造以实现整个产业链价值的最大化，扶持有实力的大企业延伸产业链，向上游延伸进行资源开发，如鼓励有色大企业“走出去”寻矿，拓宽矿石海外供应渠道，稳定矿石供应，或是支持这些企业开发国内大型矿山，减轻对国外矿石的依赖，降低企业生产成本；向下游延伸进行终端产品研发，如鼓励稀土企业开展稀土磁性、储氢等材料的加工，增强企业的竞争力，打造企业盈利新模式。
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